
话说回来,咱们中国的光伏产业,在2026年开年就碰上了两件大事,搞得圈里圈外的人都有点懵。
这事儿说起来挺有意思,一边是国家宣布要取消出口退税,不让企业再往国外“贱卖”了;另一边,监管部门又把行业里几个牵头搞“价格联盟”的大佬给约谈了,不让他们抱团取暖。
这下可把大伙儿给整不会了:这到底是啥操作?
一边不让低价往外卖,一边又不让在国内协同稳价,这不是自相矛盾,左手打右手吗?
你要是这么想,那可就看浅了。
这根本不是矛盾,而是一套深思熟虑的“组合拳”,目的就一个:把咱们这个已经长成大小伙子的光伏产业,身上的护具、拐杖全给拿掉,让它正儿八经地下场打一场真刀真枪的比赛,彻底练出一身结实的肌肉来。
咱们先掰扯掰扯取消出口退税这事儿。
这可不是领导一拍脑袋就决定的,之前早就吹过风了。
早在2024年底,出口退税率就已经从13%降到了9%,现在是通知你,再过一年半,连这剩下的9%也一分不给了。
要搞懂国家为啥这么干,就得回头看看2025年那个让人哭笑不得的怪现象。
那一年,咱们的光伏产品出口量,那是蹭蹭地往上涨,又创了个历史新高。
根据InfoLink的数据,光是2025年前十个月,光伏组件的出口量就增长了差不多一成,达到了惊人的226.5吉瓦。
可是,你猜怎么着?
出口量暴增,企业却没挣到钱,反倒是整个行业亏得一塌糊涂。
有数据说,2025年前三个季度,光伏主产业链上的企业加起来亏了超过三百个亿!
这是什么概念?
就是我们辛辛苦苦生产出来的太阳能板,卖遍了全世界,结果自己家里却在“大出血”。
这背后最主要的原因,就是咱们常说的“内卷”给卷到国外去了。
国内市场饱和,产能又严重过剩,大家为了抢海外那点订单,都杀红了眼。
怎么杀价呢?
很多企业形成了一种惯性思维,就是直接把国家给的那9%的出口退税,当成了自己的降价空间。
本来国家给你退税,是想鼓励你出口,给你点利润补贴,结果倒好,你直接把它变成了给外国客户的折扣。
这就造成了一个特别荒诞的局面:咱们国家拿着纳税人的钱,变相地在补贴欧美和中东这些地方搞绿色能源建设,帮他们降低了用电成本。
更气人的是,人家得了便宜还卖乖,反过头来还天天指责我们搞“政府补贴”,动不动就想搞贸易制裁。
有些圈内人甚至半开玩笑地说,有些企业忙活一年,挣的就是那九个点的退税钱。
这种赔本赚吆喝,还落下个坏名声的买卖,国家当然不能再让你干下去了。
所以,取消退税,本质上就是国家在表明一个态度:我不再为你们这种低价恶性竞争买单了。
你们得凭真本事去挣钱,让海外市场的价格回归到它应有的水平,别再自己人打自己人了。
再来说说“自律”被叫停的事。
2025年那会儿,眼瞅着全行业亏损得厉害,光伏行业协会也挺着急的,想了不少办法。
他们组织行业龙头企业,像通威、协鑫这些硅料巨头,又是开月度例会,又是签承诺书,甚至还公布了一个所谓的“最低成本价”,想通过大家商量好一起减少产量,把价格给稳住。
他们还搞了一个叫“光和谦成”的平台,计划把市场上多余的产能给收储起来,让多晶硅的产量和需求基本持平。
别说,这些招数短期内还真管用。
2025年下半年,多晶硅期货价格从最低点反弹了七成多,行业亏损也确实减少了。
就在大家觉得可以“抱团取暖”熬过寒冬的时候,监管部门的一盆冷水就泼了下来。
市场监管总局约谈了协会和几家大企业,话说的很明白:你们这种行为,属于经营者之间达成固定价格、限制产量的垄断协议,是违反《反垄断法》的!
哪怕你打着“行业自律”的旗号也不行。
这一下,就把这条路给堵死了。
这又是为什么呢?
因为监管部门看得更远。
他们知道,光伏行业内卷的根子是产能过剩,咱们的产能占了全球八成以上,开工率却很低。
协会想的办法,是让大家商量着都少生产点,这样大家就都能活下去。
这听起来好像挺好,但实际上是一种“人工续命”。
它保护了那些本来应该被淘汰的落后产能,阻碍了行业的健康发展。
监管部门希望看到的,是真正的市场化出清。
就是让那些成本高、技术差的企业,在市场竞争中因为亏损而自然倒闭,这叫“优胜劣汰”。
这样,资源才能流向那些技术先进、管理高效的头部企业,整个行业才能实现升级。
打个比方,行业生病了,协会的办法是打激素,短期看着精神了,但病根没除;监管的办法是停掉所有药,虽然过程会很难受,但能激发身体自身的免疫力,最后才能真正恢复健康。
而且,从法律层面讲,反垄断是红线,不能碰。
如果默许一个行业协会有权给企业下达生产“配额”,那就等于给了它超越法律的权力,这后果不堪设想。
那么,这两记重拳下来,企业该怎么办?
短期内的阵痛是免不了的。
首先就是价格压力。
出口退税一取消,相当于成本直接上涨了百分之八九,海外客户肯定要跟你重新谈价,利润空间被进一步挤压。
像晶科能源、天合光能这些海外收入占大头的企业,压力尤其大。
晶科能源2025年半年报显示境外收入都超过六成了,天合光能海外出货比例也差不多。
可以预见,很多企业会在4月1号之前“抢出口”,但这终究不是长久之计。
国内这边,本来指望大家协同一下能把价格稳住,现在这条路也断了,价格战的阴云恐怕短期内还散不了。
但是,把眼光放长远看,这绝对是天大的好事。
它逼着企业去走两条路,而这两条路,才是赢得未来的正确方向。
第一条路,是加速全球化布局,把工厂建到海外去。
取消出口退税,针对的是从中国海关出口的产品。
但如果你的工厂直接建在东南亚、中东或者美国,在当地生产、当地销售,那就不存在这个问题了。
你看晶科、天合这些有远见的企业,早就开始这么干了。
他们在美国、越南、马来西亚、沙特等地建设生产基地,不仅能规避贸易壁垒,还能直接贴近市场,应对这种政策变化就从容多了。
这一招,等于把供应链的触角伸向了全球,是真正意义上的全球化企业。
第二条路,也是最根本的一条路,就是拼技术创新。
过去靠规模、靠价格抢市场的时代彻底结束了。
未来光伏行业的竞争,核心是谁的电池转换效率更高,谁的组件更可靠,谁能拿出差异化的好产品。
现在,TOPCon技术已经成为主流,晶科能源的量产效率已经超过26.6%,组件功率也大幅提升。
而更前沿的钙钛矿叠层电池,实验室效率已经突破33%,一旦实现产业化,将是颠覆性的进步。
这些高技术壁垒,不是靠简单的价格战就能攻破的。
国家这套组合拳,正是要倒逼所有企业把精力和资源都投入到技术研发上,去构筑自己真正的“护城河”。
只有这样,中国光伏才能摆脱低端内卷配先查配资,真正靠技术实力和品牌价值赢得全球市场的尊重和利润,我们的领先地位才会更加稳固。
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