话说回来，咱们中国的光伏产业，在2026年开年就碰上了两件大事，搞得圈里圈外的人都有点懵。
这事儿说起来挺有意思，一边是国家宣布要取消出口退税，不让企业再往国外“贱卖”了；另一边，监管部门又把行业里几个牵头搞“价格联盟”的大佬给约谈了，不让他们抱团取暖。
这下可把大伙儿给整不会了：这到底是啥操作？
一边不让低价往外卖，一边又不让在国内协同稳价，这不是自相矛盾，左手打右手吗？
你要是这么想，那可就看浅了。
这根本不是矛盾，而是一套深思熟虑的“组合拳”，目的就一个：把咱们这个已经长成大小伙子的光伏产业，身上的护具、拐杖全给拿掉，让它正儿八经地下场打一场真刀真枪的比赛，彻底练出一身结实的肌肉来。
咱们先掰扯掰扯取消出口退税这事儿。
这可不是领导一拍脑袋就决定的，之前早就吹过风了。
早在2024年底，出口退税率就已经从13%降到了9%，现在是通知你，再过一年半，连这剩下的9%也一分不给了。
要搞懂国家为啥这么干，就得回头看看2025年那个让人哭笑不得的怪现象。
那一年，咱们的光伏产品出口量，那是蹭蹭地往上涨，又创了个历史新高。
根据InfoLink的数据，光是2025年前十个月，光伏组件的出口量就增长了差不多一成，达到了惊人的226.5吉瓦。
可是，你猜怎么着？
出口量暴增，企业却没挣到钱，反倒是整个行业亏得一塌糊涂。
有数据说，2025年前三个季度，光伏主产业链上的企业加起来亏了超过三百个亿！
这是什么概念？
就是我们辛辛苦苦生产出来的太阳能板，卖遍了全世界，结果自己家里却在“大出血”。
这背后最主要的原因，就是咱们常说的“内卷”给卷到国外去了。
国内市场饱和，产能又严重过剩，大家为了抢海外那点订单，都杀红了眼。
怎么杀价呢？
很多企业形成了一种惯性思维，就是直接把国家给的那9%的出口退税，当成了自己的降价空间。
本来国家给你退税，是想鼓励你出口，给你点利润补贴，结果倒好，你直接把它变成了给外国客户的折扣。
这就造成了一个特别荒诞的局面：咱们国家拿着纳税人的钱，变相地在补贴欧美和中东这些地方搞绿色能源建设，帮他们降低了用电成本。
更气人的是，人家得了便宜还卖乖，反过头来还天天指责我们搞“政府补贴”，动不动就想搞贸易制裁。
有些圈内人甚至半开玩笑地说，有些企业忙活一年，挣的就是那九个点的退税钱。
这种赔本赚吆喝，还落下个坏名声的买卖，国家当然不能再让你干下去了。
所以，取消退税，本质上就是国家在表明一个态度：我不再为你们这种低价恶性竞争买单了。
你们得凭真本事去挣钱，让海外市场的价格回归到它应有的水平，别再自己人打自己人了。
再来说说“自律”被叫停的事。
2025年那会儿，眼瞅着全行业亏损得厉害，光伏行业协会也挺着急的，想了不少办法。
他们组织行业龙头企业，像通威、协鑫这些硅料巨头，又是开月度例会，又是签承诺书，甚至还公布了一个所谓的“最低成本价”，想通过大家商量好一起减少产量，把价格给稳住。
他们还搞了一个叫“光和谦成”的平台，计划把市场上多余的产能给收储起来，让多晶硅的产量和需求基本持平。
别说，这些招数短期内还真管用。
2025年下半年，多晶硅期货价格从最低点反弹了七成多，行业亏损也确实减少了。
就在大家觉得可以“抱团取暖”熬过寒冬的时候，监管部门的一盆冷水就泼了下来。
市场监管总局约谈了协会和几家大企业，话说的很明白：你们这种行为，属于经营者之间达成固定价格、限制产量的垄断协议，是违反《反垄断法》的！
哪怕你打着“行业自律”的旗号也不行。
这一下，就把这条路给堵死了。
这又是为什么呢？
因为监管部门看得更远。
他们知道，光伏行业内卷的根子是产能过剩，咱们的产能占了全球八成以上，开工率却很低。
协会想的办法，是让大家商量着都少生产点，这样大家就都能活下去。
这听起来好像挺好，但实际上是一种“人工续命”。
它保护了那些本来应该被淘汰的落后产能，阻碍了行业的健康发展。
监管部门希望看到的，是真正的市场化出清。
就是让那些成本高、技术差的企业，在市场竞争中因为亏损而自然倒闭，这叫“优胜劣汰”。
这样，资源才能流向那些技术先进、管理高效的头部企业，整个行业才能实现升级。
打个比方，行业生病了，协会的办法是打激素，短期看着精神了，但病根没除；监管的办法是停掉所有药，虽然过程会很难受，但能激发身体自身的免疫力，最后才能真正恢复健康。
而且，从法律层面讲，反垄断是红线，不能碰。
如果默许一个行业协会有权给企业下达生产“配额”，那就等于给了它超越法律的权力，这后果不堪设想。
那么，这两记重拳下来，企业该怎么办？
短期内的阵痛是免不了的。
首先就是价格压力。
出口退税一取消，相当于成本直接上涨了百分之八九，海外客户肯定要跟你重新谈价，利润空间被进一步挤压。
像晶科能源、天合光能这些海外收入占大头的企业，压力尤其大。
晶科能源2025年半年报显示境外收入都超过六成了，天合光能海外出货比例也差不多。
可以预见，很多企业会在4月1号之前“抢出口”，但这终究不是长久之计。
国内这边，本来指望大家协同一下能把价格稳住，现在这条路也断了，价格战的阴云恐怕短期内还散不了。
但是，把眼光放长远看，这绝对是天大的好事。
它逼着企业去走两条路，而这两条路，才是赢得未来的正确方向。
第一条路，是加速全球化布局，把工厂建到海外去。
取消出口退税，针对的是从中国海关出口的产品。
但如果你的工厂直接建在东南亚、中东或者美国，在当地生产、当地销售，那就不存在这个问题了。
你看晶科、天合这些有远见的企业，早就开始这么干了。
他们在美国、越南、马来西亚、沙特等地建设生产基地，不仅能规避贸易壁垒，还能直接贴近市场，应对这种政策变化就从容多了。
这一招，等于把供应链的触角伸向了全球，是真正意义上的全球化企业。
第二条路，也是最根本的一条路，就是拼技术创新。
过去靠规模、靠价格抢市场的时代彻底结束了。
未来光伏行业的竞争，核心是谁的电池转换效率更高，谁的组件更可靠，谁能拿出差异化的好产品。
现在，TOPCon技术已经成为主流，晶科能源的量产效率已经超过26.6%，组件功率也大幅提升。
而更前沿的钙钛矿叠层电池，实验室效率已经突破33%，一旦实现产业化，将是颠覆性的进步。
这些高技术壁垒，不是靠简单的价格战就能攻破的。
国家这套组合拳，正是要倒逼所有企业把精力和资源都投入到技术研发上，去构筑自己真正的“护城河”。
只有这样，中国光伏才能摆脱低端内卷配先查配资，真正靠技术实力和品牌价值赢得全球市场的尊重和利润，我们的领先地位才会更加稳固。
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